2022年比利時(shí)、盧森堡和荷蘭電商市場報(bào)告

一、區(qū)域概況

比荷盧地區(qū)由比利時(shí)、盧森堡和荷蘭這三個(gè)歐盟成員國家組成。該地區(qū)占?xì)W盟陸地面積的1.7%，擁有歐洲5.6%的人口，并創(chuàng)造了歐洲7.9%的GDP。2022年的人均GDP接近7.6萬歐元，遠(yuǎn)高于歐洲平均水平27912歐元。

比荷盧經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟互聯(lián)網(wǎng)普及率也高于整個(gè)歐洲，該地區(qū)的數(shù)字化成熟度也因此產(chǎn)生了更多線上消費(fèi)者。

根據(jù)RetailX電子商務(wù)收入指數(shù)顯示，該地區(qū)的線上消費(fèi)金額卻略低于歐洲平均水平。

人口較多的荷蘭是該地區(qū)規(guī)模較大的線上交易市場，該國線上銷售的商品和服務(wù)價(jià)值總計(jì)306億歐元。這與2021年線上支出的258億歐元相比，實(shí)現(xiàn)了重大飛躍。疫情開始后（2019年至2020年間），荷蘭線上市場規(guī)模大幅增長，從178億歐元增加到233億歐元。這一上升軌跡也表明，荷蘭消費(fèi)者對(duì)電子商務(wù)的需求在疫情后不減反增。

比利時(shí)的電子商務(wù)營收從2019年的66億歐元，上漲到2020年的81億歐元，并在隨后幾年繼續(xù)增長。2021年，比利時(shí)消費(fèi)者線上消費(fèi)總額為85億歐元，預(yù)計(jì)到2022年將達(dá)到104億歐元。盧森堡是該地區(qū)規(guī)模最小的國家市場，同時(shí)該國人口也是三個(gè)國家中最少的，但人均GDP要高得多。盧森堡電子商務(wù)的年總收入為12.9億歐元。

比荷盧區(qū)域的電子商務(wù)市場由荷蘭的零售商主導(dǎo)。該地區(qū)TOP 100家零售商中，零售商總部所在國家按照市占率排名依次為：荷蘭（41%）、美國（16%）、德國（11%）、比利時(shí)（10%）。雖然荷蘭零售商在排名中所占份額最大，但美國零售商吸引了比荷盧區(qū)域最多的流量。該地區(qū)43%的消費(fèi)流量流向總部位于美國的零售商。荷蘭的零售商在比荷盧經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟以外也建立了大規(guī)模業(yè)務(wù)。TOP 100的品牌和零售商中，50個(gè)品牌和零售商的電子商務(wù)網(wǎng)站吸引了來自不同國家/地區(qū)的消費(fèi)者，包括美國、德國、法國、英國和波蘭。同時(shí)，荷蘭和比利時(shí)是這些網(wǎng)站的主要消費(fèi)者所在地，其中31%的流量為荷蘭消費(fèi)者。

二、 國家概況

1、 比利時(shí)

比利時(shí)的國內(nèi)人均生產(chǎn)總值總體上低于比荷盧地區(qū)，但去年的情況則有所改善。

近年來，隨著該國互聯(lián)網(wǎng)普及率不斷增加，線上消費(fèi)人群也不斷發(fā)展壯大。2018年，比利時(shí)只有60%的互聯(lián)網(wǎng)用戶進(jìn)行線上購物。到2021年，這一比例增加到66%并繼續(xù)上升。2022年，67%的互聯(lián)網(wǎng)用戶進(jìn)行線上購物。這一數(shù)據(jù)雖然低于比荷盧地區(qū)的平均水平，但與整個(gè)歐洲的平均水平相當(dāng)。

與此同時(shí)，比利時(shí)的線上消費(fèi)額也在不斷增長。在疫情的大力推動(dòng)下，電子商務(wù)行業(yè)整體年?duì)I收額持續(xù)增長，2022年的總增長率預(yù)計(jì)將達(dá)到21%。家具品類為該國較為火熱的電商品類，預(yù)計(jì)截至2022年，該品類市場規(guī)模將增長28.5%。雜貨類在2020年的電子商務(wù)收入增長較為可觀（51%），此后繼續(xù)以每年17.7%的速度增長。美容、健康、個(gè)人和家庭護(hù)理品類等類目也在線上獲得了蓬勃發(fā)展，2022年?duì)I收增長27%。

雖然比利時(shí)線上購物的人數(shù)和消費(fèi)金額都有所增加，但仍處于相對(duì)較低的水平。只有11%的多渠道消費(fèi)者表示他們更喜歡線上渠道。

36%的比利時(shí)消費(fèi)者更喜歡在手機(jī)上購物。64%的人表示他們更喜歡在桌面端購物。

比利時(shí)的商業(yè)環(huán)境預(yù)計(jì)將在2022年的最后幾個(gè)月發(fā)生變化，該國第三季度的經(jīng)濟(jì)增長收縮了0.2%。隨著冬季臨近，能源價(jià)格上漲、通脹惡化、地緣沖突等種種因素都給消費(fèi)者帶來了沉重壓力。隨后，比利時(shí)國家銀行（National Bank of Belgium）公布的消費(fèi)者信心指數(shù)在今年9月份暴跌16%。

比利時(shí)的跨境購物普及率高于平均水平。消費(fèi)者也非常樂于瀏覽多品類綜合性電商平臺(tái)。亞馬遜已于2022年推出比利時(shí)本地化平臺(tái)。比利時(shí)零售商也逐漸將業(yè)務(wù)延伸到國外，其中很大一部分流量來自巴西和德國的消費(fèi)者。

2、 盧森堡

盧森堡大部分人口受過高等教育。《世界幸福報(bào)告》研究發(fā)現(xiàn)，盧森堡的消費(fèi)者對(duì)自己的幸福感評(píng)分高于比荷盧經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟、歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)和全球人口的平均水平。

盧森堡是歐盟成員國、金融強(qiáng)國與避稅天堂，同時(shí)也是許多銀行在歐洲的總部所在地，包括亞馬遜在內(nèi)的主要科技公司的歐洲控股公司，也將盧森堡稱設(shè)為其總部所在地。

根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)顯示，盧森堡的人均國內(nèi)生產(chǎn)總值是世界上最高的國家之一，僅次于摩納哥和列支敦士登。

76%的盧森堡民眾進(jìn)行線上購物，這一數(shù)據(jù)高于歐洲和全球的平均水平。自2020年以來，該國線上購物的人群比例穩(wěn)步上升。19%的人更喜歡線上購物而非前往實(shí)體店，39%的民眾選擇手機(jī)端購物而非桌面端購物。

消費(fèi)電子產(chǎn)品是盧森堡大多數(shù)消費(fèi)者所喜愛的品類，其次是時(shí)裝、玩具、DIY和興趣愛好相關(guān)品類。

盡管電子產(chǎn)品是一個(gè)相對(duì)成熟的線上品類，該品類目前仍然不斷增長，但也仍處于電子商務(wù)品類增長的低水平狀態(tài)。雜貨類在2020年的線上增長率為50%，預(yù)計(jì)2022年將繼續(xù)增長7%。目前增長最快的品類是飲料、美妝、健康、個(gè)人和家庭護(hù)理以及時(shí)尚等。

盡管如此，通貨膨脹也正在影響該國的消費(fèi)者信心，GDP增長率也從2021年的6.9%下降到2022年的2.9%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到2.1%。

3、荷蘭

荷蘭是比荷盧經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟中地理面積和人口最大的國家，該國不僅從疫情導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)下滑中復(fù)蘇，同時(shí)還實(shí)現(xiàn)了大幅增長和高就業(yè)率。

根據(jù)國家經(jīng)濟(jì)恢復(fù)計(jì)劃，荷蘭將投資超過20億歐元建設(shè)海運(yùn)、鐵路和航空運(yùn)輸?shù)软?xiàng)目。荷蘭的鹿特丹港是歐洲最大的港口，這一計(jì)劃將對(duì)物流業(yè)和零售商等相關(guān)行業(yè)上下游產(chǎn)生影響。荷蘭政府還計(jì)劃通過開發(fā)人工智能解決方案來促進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展。

疫情后，荷蘭的消費(fèi)者逐漸恢復(fù)消費(fèi)力。然而，包括高能源成本在內(nèi)的通貨膨脹因素對(duì)消費(fèi)者信心和家庭預(yù)算也構(gòu)成了風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)2022年下半月和2023年初的民眾消費(fèi)支出將略有下降。

盡管可能出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退，但預(yù)計(jì)荷蘭的消費(fèi)者將繼續(xù)進(jìn)行線上購物。近年來，電子商務(wù)越來越受歡迎，78%的互聯(lián)網(wǎng)用戶在2022年進(jìn)行線上購物，這與前三年相比均略有上升。

隨之而來的是移動(dòng)商務(wù)的穩(wěn)步增長，37%的消費(fèi)者表示他們更喜歡通過移動(dòng)端購物而非桌面端。

三、熱門品類分析

比荷盧經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟地區(qū)的消費(fèi)者都對(duì)線上購物感到滿意，盡管這三個(gè)國家市場的電子商務(wù)行業(yè)相對(duì)成熟，但也仍有增長空間，尤其是對(duì)于能夠滿足消費(fèi)者便利需求的零售商而言。

便利性是比利時(shí)和荷蘭消費(fèi)者線上購物的主要原因，其次是價(jià)格（44%）、送貨方式（32%）、品類繁多可供選擇（31%）。

盧森堡的消費(fèi)者線上消費(fèi)支出額度最多。雖然該國的人均GDP居比荷盧區(qū)域最高，但盧森堡的人口卻是這三個(gè)國家中最少的。因此就總規(guī)模而言，該國并不是最大的電子商務(wù)市場。預(yù)計(jì)截至2022年，每位荷蘭消費(fèi)者的平均線上支出為2270歐元。

就品類而言，比荷盧這三個(gè)國家的消費(fèi)者，線上購買時(shí)尚產(chǎn)品的相關(guān)支出最多。盧森堡線上人均消費(fèi)約為1344歐元，荷蘭線上人均消費(fèi)約為963歐元，比利時(shí)線上人均消費(fèi)約為540歐元。在比荷盧經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟區(qū)域市場占據(jù)主要市場地位，并躋身TOP 100的時(shí)尚零售商有C&A、Bonprix、Zalando、de Bijenkorf、Zara、H&M、NA-KD、Asos和SHEIN等。

盧森堡的雜貨類商品在消費(fèi)者線上平均支出中排名第二，人均花費(fèi)約895歐元。但與2020年（903歐元）和2021年（914歐元）的高點(diǎn)相比，這一數(shù)據(jù)略有下降，但仍高于疫情前水平（677歐元）。有趣的是，作為一個(gè)小國，盧森堡擁有大量食品雜貨零售商，包括其本土零售商Cactus和Delhaize、比利時(shí)的Cora和Colruyt、法國雜貨商歐尚，以及德國的Lidl和Aldi。今年6月，比利時(shí)食品連鎖店Colruyt宣布將開始送貨上門。此前，消費(fèi)者的線上訂單只能從實(shí)體店收取。

據(jù)悉，荷蘭和比利時(shí)的線上購物支出持續(xù)上升，但與盧森堡相比水平仍較低。

四、跨境電商

與比利時(shí)和盧森堡的同齡人相比，荷蘭的消費(fèi)者更有可能以積極的眼光看待全球化。59%的盧森堡消費(fèi)者對(duì)全球化持積極態(tài)度，比利時(shí)和荷蘭的這一比例分別為63%和76%。

雖然荷蘭是比荷盧經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟最大的電子商務(wù)市場，并且是該地區(qū)電子商務(wù)領(lǐng)導(dǎo)者的所在地，但該國的消費(fèi)者依然非常熱衷于進(jìn)行跨境購物。盧森堡消費(fèi)者訪問量TOP 100零售商的線上流量中，74%的流量流向了總部位于美國的零售商。

52%的盧森堡消費(fèi)者曾在歐盟其他國家/地區(qū)的零售商處進(jìn)行線上購物，20%的消費(fèi)者還曾在歐盟以外的零售商處進(jìn)行過線上購物。

盧森堡和比利時(shí)消費(fèi)者的跨境購物高于歐洲平均水平。盧森堡消費(fèi)者線上消費(fèi)的81%是在其他國家/地區(qū)的零售商處消費(fèi)的，40%的跨境過購物品類主要是服裝、鞋子和配飾。比利時(shí)線上消費(fèi)者中有31%的消費(fèi)者進(jìn)行過跨境購物。而在荷蘭，這一比例僅為7%。

中國的跨境平臺(tái)中，全球速賣通和SHEIN非常受比荷盧經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟購物者歡迎。兩家零售商都在其歐洲網(wǎng)站上為法語和荷蘭語等提供了特定網(wǎng)站語言版本。SHEIN正在努力建立其在該地區(qū)的影響力，于2022年9月在布魯塞爾開設(shè)一家快閃實(shí)體店。

五、 可持續(xù)性發(fā)展

作為歐盟成員國，荷蘭、比利時(shí)和盧森堡已經(jīng)制定了相應(yīng)的可持續(xù)性發(fā)展目標(biāo)。2021年，基于《聯(lián)合國氣候變化公約》、《京都議定書》和《巴黎協(xié)定》等相關(guān)條款，歐盟建立了相應(yīng)法規(guī)。預(yù)計(jì)截至2030年，歐盟區(qū)域的溫室氣體排放量要比1990年的水平至少減少55%。

比荷盧三國正在為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而相互支持，努力抓住發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)的機(jī)會(huì)，同時(shí)也認(rèn)識(shí)到他們的互聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施和交通未來將過渡到一個(gè)更環(huán)保、更加可持續(xù)的模式。

氣候與環(huán)境保護(hù)不能僅靠政府來實(shí)現(xiàn)，企業(yè)和消費(fèi)者也應(yīng)參與其中。約有一半的荷蘭消費(fèi)者希望零售商實(shí)現(xiàn)生態(tài)可持續(xù)。更多的人（72%）希望零售商有相對(duì)公平、良好的工作場所，并希望相關(guān)公司也能提供高標(biāo)準(zhǔn)的福利待遇。

然而，只有39%的消費(fèi)者愿意為那些以不損害環(huán)境的方式生產(chǎn)或運(yùn)輸?shù)漠a(chǎn)品分?jǐn)偢嗟某杀?，低于整個(gè)歐洲水平（59.6%）。

RetailX研究發(fā)現(xiàn)，2021年的1200個(gè)歐洲品牌和零售商中，32%的零售商與消費(fèi)者分享了部分可持續(xù)性信息。

Bol被評(píng)為荷蘭最具有可持續(xù)性的電子商務(wù)品牌。該公司在減少二氧化碳排放方面投入巨資。2022年4月，Bol成為荷蘭和比利時(shí)第一家?guī)в袣夂蛑行哉J(rèn)證標(biāo)簽（Climate Neutral Certification）的電子商務(wù)公司。Bol通過在其60%的產(chǎn)品類別中提供可持續(xù)性替代品，并以此為標(biāo)簽，幫助消費(fèi)者更好地踐行保護(hù)環(huán)境的理念。網(wǎng)站的導(dǎo)航功能也能讓消費(fèi)者輕松搜索到可持續(xù)性產(chǎn)品，包括二手物品和至少由50%回收材料制成的相關(guān)產(chǎn)品。

六、 支付方式

IDEAL是荷蘭較受歡迎的線上支付方式，可在獲得客戶銀行賬戶授權(quán)后立即從中扣除資金。資金一般會(huì)在1-3天后出現(xiàn)在零售商的賬戶中。其他在線支付方式正在慢慢削弱iDEAL的主導(dǎo)地位。當(dāng)前，電子錢包是10%荷蘭消費(fèi)者的首選支付方式。

在比利時(shí)，電子錢包和電子發(fā)票的使用率也在增加?？ㄆЦ度匀皇?9%比利時(shí)消費(fèi)者的首選在線支付方式，低于2017年的49%。而在盧森堡，Payconiq旗下的Digicash正在成為常用的數(shù)字支付解決方案。

七、最后一英里派送

比荷盧的消費(fèi)者希望選擇在線訂單的遞送方式、送貨地點(diǎn)、時(shí)間范圍，甚至是運(yùn)送包裹的車輛類型等相關(guān)服務(wù)。這三個(gè)國家都有自己的郵政公司，但市場競爭依然十分激烈，競爭維度包括儲(chǔ)物柜網(wǎng)絡(luò)、自行車配送、跨境配送和快速配送等。

快遞公司Deliveroo將關(guān)閉其在荷蘭的業(yè)務(wù)，因其投入了巨額資金且預(yù)計(jì)無法獲得領(lǐng)先的市場份額。荷蘭零售商Bol對(duì)Cycloon進(jìn)行了投資，他們計(jì)劃一起讓快遞服務(wù)更具可持續(xù)性，在競爭激烈的市場中，雙方為各自未來的市場地位創(chuàng)造了強(qiáng)大的增長機(jī)會(huì)。Bol及其銷售合作伙伴的多數(shù)股權(quán)將確保更多的包裹可以通過自行車配送方式運(yùn)送。作為交易條款的一部分，Bol將在4年內(nèi)收購Cycloon的其余股份，而Cycloon仍將作為獨(dú)立品牌繼續(xù)運(yùn)營。

Bol還與雜貨連鎖店Albert Heijn、零排放快遞公司Budbee相繼展開合作，安裝包裹寄存柜，讓消費(fèi)者能夠在荷蘭和比利時(shí)的線下商店提取線上購買的產(chǎn)品。

出于對(duì)可持續(xù)性和零排放運(yùn)輸?shù)男枨?，盧森堡郵政也正在向100%的電力車隊(duì)過渡。

荷蘭的PostNL的目標(biāo)是：截至2030年，比荷盧地區(qū)所有包裹和信件的最后一英里派送均實(shí)現(xiàn)零排放。在荷蘭，郵政公司已經(jīng)通過自行車或步行派送普及率已達(dá)96%。2021年，PostNL零排放投遞了8000多萬個(gè)包裹。該公司一半的運(yùn)輸車隊(duì)為電力驅(qū)動(dòng)，或使用可再生燃料，如HVO100和生物液化天然氣?？稍偕剂系钠占奥蕪?020年的8%增長到2021年的35%。該公司表示，PostNL是荷蘭最早開始大規(guī)模使用HVO100的公司之一，這種清潔燃料現(xiàn)在在該國許多地方應(yīng)用率極高。

封面圖源/ 圖蟲創(chuàng)意

文中制圖來源/ RetailX

文中數(shù)據(jù)來源/ IMF、WB、Statista、Similarweb等

編譯/雨果跨境 劉志偉

（來源：跨境新市場）

以上內(nèi)容源自外媒，由雨果跨境后臺(tái)編輯整理匯總，其目的在于收集傳播行業(yè)新聞資訊，雨果跨境不對(duì)其真實(shí)性、可靠性承擔(dān)任何法律責(zé)任，如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。特此聲明！