越南電商市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告

-市場(chǎng)預(yù)計(jì)，到2025年，越南電商市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到90億美元左右，這對(duì)跨境電商賣家而言是巨大的機(jī)遇。

-電子產(chǎn)品、時(shí)裝、玩具和家具產(chǎn)品是越南電商行業(yè)中銷量增長(zhǎng)最快的品類。

-越南電商市場(chǎng)增長(zhǎng)空間大，跨境賣家可以開始布局越南這個(gè)充滿活力和機(jī)遇的新市場(chǎng)。預(yù)計(jì)到2025年，線上銷售額將占越南整體零售銷售額的十分之一左右。

小貼士丨更多海外市場(chǎng)消費(fèi)趨勢(shì)，可關(guān)注1月11日雨果網(wǎng)2021年跨境電商全球趨勢(shì)發(fā)布會(huì)，多位重磅嘉賓啟動(dòng)“大航海時(shí)代”，分享2021跨境電商新機(jī)遇。點(diǎn)擊【頭彩】搶占先機(jī)。

越南電商行業(yè)正處發(fā)展快車道

越南蓬勃發(fā)展的數(shù)字經(jīng)濟(jì)及其充滿活力的電商領(lǐng)域使其成為能讓賣家挖掘新商機(jī)的藍(lán)海市場(chǎng)。

越南電商市場(chǎng)潛力無(wú)限

越南的電商業(yè)務(wù)一直處于上升狀態(tài)。從數(shù)據(jù)來(lái)看，2017年，越南線上消費(fèi)者只占總消費(fèi)人數(shù)的28%左右，到2020年，線上消費(fèi)者人數(shù)已接近總?cè)藬?shù)的一半。預(yù)計(jì)到2025年，越南1億左右的人口中，將有超過(guò)70%的消費(fèi)者會(huì)進(jìn)行線上消費(fèi)。根據(jù)Statista提供的數(shù)據(jù)顯示，到2020年底，越南的電商收入將突破60億美元，預(yù)計(jì)到2025年將接近90億美元。

越南在東盟“電商圈”的地位

從現(xiàn)有的數(shù)據(jù)來(lái)看，越南的電商業(yè)務(wù)正在迅速趕超其他東盟國(guó)家，在2020年聯(lián)合國(guó)針對(duì)193個(gè)國(guó)家和地區(qū)的電子政務(wù)調(diào)查中，越南排名第86位，上升了2位。越南也在積極改善發(fā)展其電子政務(wù)，目標(biāo)是到2025年躋身東南亞四大國(guó)家之列。目前，越南4000萬(wàn)的網(wǎng)上購(gòu)物者每年平均消費(fèi)約為210美元，位列東盟國(guó)家第二。隨著互聯(lián)網(wǎng)普及率的提高、智能手機(jī)的廣泛應(yīng)用以及民眾對(duì)線上購(gòu)物的信心增強(qiáng)，越南的電商市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)。

外商大力投資越南電商市場(chǎng)

Tiki、Sendo和Thegioididong等幾個(gè)越南本土電商平臺(tái)的成功證明了越南消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)電商的接受度。另外，來(lái)自日本、德國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)和新加坡的外商投資也為這些平臺(tái)發(fā)展成為大型電商平臺(tái)提供了強(qiáng)大的動(dòng)力。據(jù)悉，Tiki最近從NorthStar Group成功融資1.3億美元，京東等公司也有為其注資。Sendo.vn還與日本SBI Holding完成了5100萬(wàn)美元的交易。另外，越南最有價(jià)值的兩家初創(chuàng)企業(yè)Grab和Gojek正在評(píng)估潛在的合并條款。一旦合并成功，對(duì)整個(gè)越南市場(chǎng)的電商行業(yè)都會(huì)有較大影響。

有利的監(jiān)管環(huán)境

外媒表示，越南的電商監(jiān)管條約為越南的電商賣家創(chuàng)造了有利的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。目前，越南針對(duì)規(guī)范電商活動(dòng)的相關(guān)法律條文已經(jīng)出臺(tái)了5/6，其近期大力發(fā)展的運(yùn)輸、交付和物流等的生態(tài)系統(tǒng)主要都是圍繞電商領(lǐng)域展開的。截至2020年，越南仍屬可以允許賣家以降低或零關(guān)稅的方式進(jìn)出口產(chǎn)品的FTAs協(xié)定中的一員。

蓬勃發(fā)展的電商行業(yè)中，越南電商市場(chǎng)部分品類的發(fā)展預(yù)期

在過(guò)去的三年時(shí)間里，越南時(shí)尚業(yè)的收入增長(zhǎng)了180%。根據(jù)市場(chǎng)做出的相關(guān)預(yù)測(cè)顯示，時(shí)尚業(yè)未來(lái)五年大概會(huì)以年增長(zhǎng)率24%的速度成長(zhǎng)，達(dá)到21億美元的規(guī)模。而電子產(chǎn)品是越南電商行業(yè)中規(guī)模最大、增長(zhǎng)最快的品類。該品類在過(guò)去三年保持了近27%的年增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)到2025年，該品類將達(dá)到24億美元的規(guī)模。另外，玩具、愛好和DIY產(chǎn)品過(guò)去三年的年增長(zhǎng)率為16%。預(yù)計(jì)到2025年，其增長(zhǎng)速率將放緩至15%以下。自2017年以來(lái)，家具和家電類產(chǎn)品呈現(xiàn)出18%的年增長(zhǎng)率趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)5年將保持類似的速度。食品和個(gè)人護(hù)理在過(guò)去三年中增長(zhǎng)了2.7倍以上，預(yù)計(jì)未來(lái)半年的年增長(zhǎng)率將超過(guò)16%。

數(shù)字支付的崛起

越南電商市場(chǎng)的興起，推動(dòng)了其數(shù)字支付行業(yè)的發(fā)展。消費(fèi)者對(duì)數(shù)字金融服務(wù)接受度的提高和疫情的爆發(fā)使得市場(chǎng)對(duì)免接觸支付和無(wú)現(xiàn)金交易的需求激增。雖然就目前而言，越南近1/3的電商交易仍是依靠現(xiàn)金支付的，但預(yù)計(jì)到2025年，這一比例將縮減至1/4。蓬勃發(fā)展的電商市場(chǎng)和有關(guān)部門出臺(tái)的有利于市場(chǎng)的監(jiān)管條約加速了越南進(jìn)入電子支付時(shí)代的進(jìn)度。從數(shù)據(jù)調(diào)研結(jié)果來(lái)看，在所有支付模式中，電子錢包支付模式的增長(zhǎng)幅度最高，預(yù)計(jì)在未來(lái)五年內(nèi)，其增長(zhǎng)速率將超過(guò)15%，其他數(shù)字支付方式的增長(zhǎng)幅度預(yù)計(jì)為9%左右。另外，越南4G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的加速發(fā)展，大幅降低了市場(chǎng)消費(fèi)者使用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)成本。目前，越南市場(chǎng)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)成本在全球排名第10，這也讓越南使用移動(dòng)手機(jī)的注冊(cè)用戶達(dá)到了1億人次。龐大的互聯(lián)網(wǎng)用戶群和實(shí)惠的流量費(fèi)用是越南市場(chǎng)能迅速電商化和數(shù)字支付化的主因之一。

現(xiàn)金支付雖是大頭，但數(shù)字支付日趨成熟

根據(jù)市場(chǎng)預(yù)期來(lái)看，數(shù)字錢包將取代越南的大部分現(xiàn)金交易，金融支付市場(chǎng)仍有很大增長(zhǎng)空間。目前，越南共擁有超過(guò)1300萬(wàn)個(gè)電子錢包賬戶，市場(chǎng)參與者眾多。其中，Moca在2018年與Grab聯(lián)手后，用戶數(shù)量激增。在資本方面，Momo在獲得1.33億美元的投資后，擁有了充足的發(fā)展資金，而ZaloPay作為該國(guó)唯一的獨(dú)角獸，其存在感也十分強(qiáng)烈。根據(jù)DealStreetAsia的報(bào)道，越南支付初創(chuàng)公司W(wǎng)ePay的多數(shù)股權(quán)近日被Gojek所收購(gòu)。另外，Gojek還與24家當(dāng)?shù)劂y行、1000家商戶和4家國(guó)際發(fā)卡機(jī)構(gòu)的達(dá)成了合作，以開展越南地區(qū)的數(shù)字支付業(yè)務(wù)。據(jù)悉，eMonkey也從螞蟻金服獲得了多數(shù)股權(quán)方面的投資。Payoo、AirPay、SenPay和Viettel都是該行業(yè)的領(lǐng)軍者。

越南市場(chǎng)電商流量的分布情況

根據(jù)iPrice的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，越南超過(guò)1/4的電商網(wǎng)頁(yè)瀏覽量都來(lái)自Shopee，2020年第三季度，Shopee成為越南市場(chǎng)訪問(wèn)量最大的電商站點(diǎn)。包括Shopee、TheGioiDiDong、Tiki在內(nèi)的越南市場(chǎng)前三大電商門戶網(wǎng)站拿下了電商市場(chǎng)一半以上的流量。另外，越南本土的線上平臺(tái)吸引了超過(guò)3/5的網(wǎng)頁(yè)瀏覽量，Shopee和Lazada等非本土平臺(tái)分別拿下了非本土平臺(tái)中約3/4和1/4的網(wǎng)頁(yè)流量。按行業(yè)來(lái)劃分的話，獨(dú)立站店鋪占據(jù)了近60%的流量，平臺(tái)賣家則吸引了超過(guò)1/3的瀏覽量。時(shí)裝、化妝品和其他部分合計(jì)占整個(gè)網(wǎng)頁(yè)瀏覽量的未超過(guò)5%。

越南電商市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

物流、定價(jià)以及市場(chǎng)消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)知是考慮進(jìn)軍越南市場(chǎng)的賣家需要考慮的問(wèn)題。越南市場(chǎng)目前存在的一個(gè)根本性的問(wèn)題是交貨時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，根據(jù)一項(xiàng)相關(guān)調(diào)查顯示，越南境內(nèi)電商的平均交貨時(shí)間為5-6天?？紤]到快遞速度是消費(fèi)者在進(jìn)行線上購(gòu)物時(shí)比較在意的點(diǎn)，賣家和平臺(tái)必須改善其交付速度。除此之外，賣家還要面臨的另一個(gè)問(wèn)題是誤銷售假冒商品、不小心侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和銷售違禁商品可能會(huì)帶來(lái)的損失。根據(jù)調(diào)研結(jié)果顯示，越南消費(fèi)者不進(jìn)行網(wǎng)上購(gòu)物的主要因素是產(chǎn)品圖和實(shí)物不符，擔(dān)心個(gè)人資料暴露，以及高昂的運(yùn)輸成本。

總而言之，在越南政府致力于經(jīng)濟(jì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，積極推動(dòng)其電子商務(wù)的發(fā)展的情況下，外資在電商相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的的投資有利于推動(dòng)越南電商市場(chǎng)的增長(zhǎng)。在做好充分的市場(chǎng)調(diào)研，了解風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)以后，跨境賣家進(jìn)軍越南開拓新市場(chǎng)是不錯(cuò)的選擇。

（來(lái)源：瞭望東南亞）