面臨多重風險挑戰(zhàn)，2019年我國紡織品服裝進出口“雙降”

2019年，我國紡織品服裝業(yè)面臨更多風險挑戰(zhàn)：世界經(jīng)濟仍處于全球金融危機之后的深度調(diào)整期，復蘇緩慢，貿(mào)易增速下滑；全球單邊主義和貿(mào)易保護主義盛行，中美經(jīng)貿(mào)摩擦不斷反復；國內(nèi)經(jīng)濟面臨調(diào)整和下行壓力。出口企業(yè)不僅要繼續(xù)承受成本上升、匯率波動、市場需求下滑的困難，還要接受各種新增的挑戰(zhàn)：美國對我國產(chǎn)品大面積、高幅度加征關稅，使我國對最大單一外部市場的出口下降；其外溢效應更進一步加速推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)整，并形成負面示范作用，帶動競爭對手更多地對我國采取貿(mào)易救濟措施。

在多重壓力下，2019年，我國紡織品服裝業(yè)制造和外貿(mào)的表現(xiàn)不盡如人意：生產(chǎn)企業(yè)利潤及投資縮減，對外貿(mào)易下降。根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會的報告，2019年，規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入較2018年減少1.5%，實現(xiàn)利潤總額減少11.6%，全國固定資產(chǎn)投資完成額減少5.8%。據(jù)海關統(tǒng)計，2019年，我國紡織品服裝對外貿(mào)易額、出口額和進口額均在2017—2018年恢復增長后再度出現(xiàn)下降。

2019年1—12月，我國紡織品服裝貿(mào)易額為2965.5億美元，同比（下同）下降2.2%。其中，出口額為2718.9億美元，下降1.9%；進口額為246.6億美元，下降5.8%；累計貿(mào)易順差為2472.3億美元，下降1.5%。2019年，我國紡織品服裝進出口呈現(xiàn)如下特點。

特點一：前三季度月度出口波動趨勢明顯，年底“翹尾”助力反彈

2019年前三季度，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦走向不確定的影響，我國紡織品服裝出口呈現(xiàn)明顯的波動特點，月度出口增長和下降交替出現(xiàn)的局面一直持續(xù)到8月。2019年9—11月，由于美國將加征關稅的范圍擴大到重點商品服裝和家用紡織品，造成出口連續(xù)3個月持續(xù)下跌。分季度看，2019年前三個季度出口額全部下降，其中第三季度降幅最大，達3.2%；進口額受人民幣匯率貶值及下游出口受阻、需求減少的影響，全年各季度均呈負增長，第三季度降幅甚至達到兩位數(shù)。2019年年底，受中美第一階段協(xié)議利好帶動，當月進口額和出口額大幅度反彈，出口額增長近8%，進口額增長3.8%，帶動當年第四季度出口額恢復增長0.8%，進口額降幅明顯收縮至2.6%。

特點二：一般貿(mào)易出口占比突破八成，民營企業(yè)領軍作用進一步增強

2019年，我國紡織品服裝一般貿(mào)易出口額為2187.8億美元，僅下降0.45%，出口占比突破八成，達到80.5%，我國紡織服裝自主出口能力進一步提升。對紡織品服裝整體出口形成負拉動作用的主要是加工貿(mào)易（下降16.1%）和邊境小額貿(mào)易（下降10.5%），兩者的占比分別為8.2%和4%。自2018年下半年開始，保稅區(qū)貿(mào)易逐步升溫，保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物貿(mào)易和保稅區(qū)倉庫進出境貨物貿(mào)易出口恢復增長，2018年下半年合計增長1.1%，與2018年上半年下降9%形成對比。2019年伊始，國務院出臺了《關于促進綜合保稅區(qū)高水平開放高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，對于促進保稅區(qū)完善政策、拓展功能、培育產(chǎn)業(yè)配套、營商環(huán)境等綜合競爭新優(yōu)勢提出了指導意見，進一步帶動保稅區(qū)貿(mào)易的增長。2019年，紡織品服裝通過保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物貿(mào)易和保稅區(qū)倉庫進出境貨物貿(mào)易合計出口額為69.2億美元，同比增長28%。

民營企業(yè)的整體領軍作用進一步顯現(xiàn)。紡織品服裝出口額占比持續(xù)提升：2019年全年民營企業(yè)累計出口額為1966.8億美元，在我國紡織品服裝總出口額中所占比重達72.3%，占比較2018年提升1.3個百分點。民營企業(yè)紡織品服裝出口實現(xiàn)增長：出口額增長0.3%，是唯一實現(xiàn)增長的企業(yè)類型；同期國有企業(yè)和三資企業(yè)出口額分別下降5.3%和8.4%。企業(yè)家數(shù)保持增長：2019年全年民營出口企業(yè)累計達9.4萬家，比2018年增加了6600余家。

特點三：三大傳統(tǒng)市場對出口均形成負拉動作用，“一帶一路”沿線國家繼續(xù)成為新增長點

歐盟：多重因素導致市場缺乏回升動能，服裝出口量繼續(xù)下降

經(jīng)濟增長緩慢、英國“脫歐”遲遲不決、德國制造業(yè)不景氣及與美國之間的貿(mào)易摩擦造成歐盟市場表現(xiàn)依舊低迷。在我國紡織品服裝四大重點出口市場中，歐盟市場的回暖最難以期待。2019年，我國紡織品服裝對歐盟累計出口額為472.5億美元，下降4.7%，其中紡織品出口額下降1%，重點出口商品服裝下降6.1%。大類商品針梭織服裝的出口量自2015年以來持續(xù)縮減，2019年再降3.6%（約2.5億件），出口均價下跌3.4%。

英國“脫歐”數(shù)度延遲，導致市場不確定性一再增強。2019年，我國紡織品服裝對英國出口額繼續(xù)下降，降幅達7.4%，大于對歐盟整體出口下降幅度。

據(jù)歐盟統(tǒng)計局統(tǒng)計，2019年，歐盟自全球進口紡織品服裝總值為1368.2億美元，下降1.4%。其中，自中國進口額為444.7億美元，下降3.1%；自東盟和孟加拉國進口額分別增長3.7%和2.1%。

美國：貿(mào)易摩擦對出口造成嚴重影響，出口額現(xiàn)10年來最大降幅

美國是我國紡織品服裝最大的單一出口市場，其巨大的體量與持續(xù)穩(wěn)定的市場需求一直是我國紡織品服裝出口的“穩(wěn)定器”和“壓艙石”。2009—2018年10年間，我國紡織品服裝對美國出口規(guī)模持續(xù)擴大，年均增長達到7.1%。2018年美方發(fā)起貿(mào)易摩擦以來，良好局勢被打破，我國制造業(yè)者和出口商受到嚴重沖擊。2018年，由于加征關稅時間位于下半年，產(chǎn)品僅限于紡織品和極少量服裝產(chǎn)品，加上企業(yè)提前搶關出口，沒有對全年出口造成嚴重影響，當年我國紡織品服裝對美國出口仍保持增長。2019年，美方變本加厲，不僅將2000億美元產(chǎn)品（主要為紡織品）加征關稅稅率從10%提升到25%，還針對我國出口美國的重點商品服裝和家用紡織品加征15%的關稅（2019年年底中美達成第一階段協(xié)議，約定清單List 4A和List 4B產(chǎn)品加征稅率分別下調(diào)至7.5%和0），造成當年我國紡織品服裝對美國出口嚴重下滑，全年對美國出口額為452.1億美元，下降7.7%，為近10年來最大降幅。其中，紡織品出口額下降9.1%，服裝出口額下降7.1%；大宗商品針梭織服裝合計出口量下降5.5%，出口均價下跌1.8%。

截至2019年12月31日，美國貿(mào)易代表辦公室共針對2000億美元征稅產(chǎn)品發(fā)布了7批排除清單，其中涉及紡織服裝產(chǎn)品共26個10位HS稅號，在我國對美國出口中所占比重極低。

據(jù)美國商務部統(tǒng)計，2019年，美國自全球進口紡織品服裝總額為1227億美元，增長0.04%。其中，自中國進口額為401.4億美元，下降9.2%；自東盟、印度和孟加拉國進口額分別增長8.2%、4.4%和9.1%。

東盟：東盟保持出口增長的正向拉動作用，盟內(nèi)市場格局初顯轉(zhuǎn)換跡象

在當前承接我國紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的地區(qū)中，東盟處于較為成熟和穩(wěn)定的發(fā)展階段，并呈現(xiàn)出巨大的潛力。通過與我國產(chǎn)業(yè)間融合協(xié)作，逐步從單一的下游產(chǎn)品加工過渡到參與上游產(chǎn)品的生產(chǎn)，使中國和東盟間紡織品服裝雙邊貿(mào)易關系更加緊密。2019年，雙邊紡織品服裝貿(mào)易額達到463.8億美元，增長2.9%，其中中方出口額增長2.3%，進口額增長6%，均好于整體水平。重點出口商品紗線、面料分別增長1.7%和4%，服裝出口額有所下降。

東盟各國的市場格局呈現(xiàn)出新的特點：前幾年表現(xiàn)突出的越南，由于本國產(chǎn)業(yè)幾近飽和，已經(jīng)開始限制紡織業(yè)在當?shù)氐耐顿Y。2019年，我國紡織品服裝對越南的出口額整體下降6%，其中重點商品紗線面料的出口額雖仍保持2.7%的增長，但增幅較2018年明顯縮小。越南在我國紡織品服裝出口中所占份額也從2018年的5.8%下降到5.5%。同時，其他東盟國家，如菲律賓、印度尼西亞進一步擴大本地紡織業(yè)的建設，加快承接從中國和越南間溢出的產(chǎn)能。

日本：對日本出口降幅小于歐盟和美國，服裝出口價格回升

與歐盟和美國相比，2019年，日本市場雖仍然沒有出現(xiàn)回升，但相對較穩(wěn)定。我國紡織品服裝全年對日本出口額為199億美元，下降4.67%，降幅小于對歐盟和美國的出口額。

2019年，我國紡織品對日本出口額為45.1億美元，下降2%；服裝出口額為153.9億美元，下降5.4%。由于日本2019年再度上調(diào)消費稅（從8%上調(diào)至10%），導致消費進一步收縮，我國大類商品針梭織服裝對日本合計出口量下降6.7%。值得一提的是，我國對日本出口大類服裝產(chǎn)品的單價連續(xù)2年回升。其中，2019年針梭織服裝出口均價同比提升1.7%，好于歐盟和美國市場。

據(jù)日本財務省統(tǒng)計，2019年，日本紡織品服裝自全球進口額為387.3億美元，下降1.5%。其中，自中國進口額為214.2億美元，下降5.6%；自東盟進口額增長5.4%。

全球化布局帶動亞洲和非洲市場持續(xù)走暖，“一帶一路”沿線國家市場地位進一步提升

在全球主要經(jīng)濟體復蘇緩慢、美國對我國出口商品加稅的情況下，傳統(tǒng)市場的表現(xiàn)均不如人意。但同時，伴隨著我國“走出去”進行全球化布局、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移速度加快，亞洲和非洲成為2019年對我國紡織品服裝出口形成正向拉動作用的主要地區(qū)。當年，我國紡織品服裝對這兩地出口額分別增長8.7%和1.3%，其中增長最快的單一國家分別是菲律賓（增長6.6%）和尼日利亞（增長37%）。

在“一帶一路”倡議的推動下，“一帶一路”沿線國家在我國紡織品服裝對外貿(mào)易中的市場地位日益增強，成為我國出口中的一抹亮色。2019年，我國紡織品服裝對“一帶一路”沿線國家出口額達到984.6億美元，增長3.4%，好于整體水平；市場份額上升至36.2%，比2018年提升1.8個百分點。其中，出口增長區(qū)域主要集中在東南亞、南亞、西亞和中亞等地。

我國產(chǎn)品占美國市場份額大幅縮減

受全球單邊貿(mào)易主義和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的影響，我國紡織服裝產(chǎn)品在主要發(fā)達國家市場中所占份額繼續(xù)下降：2019年，我國產(chǎn)品在歐盟紡織服裝市場中所占份額降至32.5%，比2018年下降0.6個百分點；在日本市場中所占份額降至55.3%，比2018年下降2.4個百分點；原本相對穩(wěn)定的美國市場，由于遭受加征關稅的打擊，份額下降的情況最為嚴重，當年降至32.7%，比2018年下降3.4個百分點。其中，我國服裝在美國的市場份額降至30.6%，下降3.5個百分點；紗線和面料更是出現(xiàn)了滑坡式下降，占比分別降至16.1%和26.6%，分別下降12.3個百分點和7.7個百分點。我國在美國市場所失去的市場份額基本上由東盟、印度及孟加拉國等競爭對手填補。2019年，這些地區(qū)對美國出口額全部實現(xiàn)增長。

特點四：中間產(chǎn)品出口逐步擴大，化纖制品受負面影響較小

盡管2019年全年出口負增長，但我國紡織品服裝出口商品結(jié)構(gòu)改善的趨勢沒有發(fā)生變化。2019年，紡織品出口占比上升至44.2%，比2018年擴大1.2個百分點，出口額增長1%；服裝出口占比降至55.8%，出口額下降4.1%。

隨著與世界經(jīng)濟、貿(mào)易融合的逐步加深，我國作為紡織品服裝領域全產(chǎn)業(yè)鏈的主導者和領軍者，近年來與全球各伙伴國之間的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易得到迅速發(fā)展，中間產(chǎn)品的進口和出口比重逐步提升。2019年，我國紗線面料合計出口額為732.9億美元，占總出口額的比重逐年上升，從2014年的22.2%升至27%，5年間擴大了近5個百分點。在整體出口下降的情況下，紗線面料合計出口額實現(xiàn)1.2%的增長，主要由面料增長2.4%所帶動。

從量價指數(shù)分析，紡織品出口增長主要依靠數(shù)量擴張，出口價格出現(xiàn)下跌。服裝出口下降則表現(xiàn)為量、價齊跌，數(shù)量下跌更為明顯。大類商品針梭織服裝合計出口量下降3.1%，出口價格下跌2.1%。

從紗線、面料、針梭織服裝出口產(chǎn)品的材質(zhì)看，化纖制品出口排在第1位，占近一半的份額，棉制品占30%，毛制及絲制占兩成左右。2019年，各類材質(zhì)產(chǎn)品出口額全部下降，毛及絲制品下降最多，棉制品下降7.5%，化纖制品相對較好，僅微降0.02%，基本持平。

特點五：東部大省出口呈現(xiàn)差異化，中部地區(qū)實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展

2019年，在全國整體出口下降的情況下，我國紡織品服裝出口額排名第1位的浙江連續(xù)第三年實現(xiàn)增長，增幅為1.6%。在我國紡織品服裝出口前五大省市中，實現(xiàn)增長的還有福建，增長6.4%，江蘇、山東和廣東均下降，其中廣東出口額連續(xù)4年下降，當年降幅達9%。按區(qū)域劃分，中部地區(qū)紡織品服裝出口額保持穩(wěn)定增長，增幅達到9.1%，其中湖南、安徽、湖北等地是拉動增長的主要地區(qū)，尤其是湖南省，2019年全年出口額增幅高達60%。此外，東部地區(qū)、西部地區(qū)和東北三省紡織品服裝出口額分別下降2.2%、7.6%和5.4%。

特點六：紡織品進口量、價齊跌，服裝進口保持增長

2019年，人民幣匯率經(jīng)歷了“先升值，再貶值，后雙向波動”的過程。當年8月初“破7”，最弱時接近7.2關口，之后雙向波動特征明顯加強。2019年，人民幣兌美元中間價累計調(diào)貶1130個基點，調(diào)貶幅度約為1.65％。在人民幣走弱及經(jīng)貿(mào)摩擦的雙重壓力下，2019年，我國紡織品服裝進口持續(xù)走低，5—11月連續(xù)7個月出現(xiàn)負增長，全年進口額下降5.8%。

2019年，我國紡織品服裝進口下降主要受紡織品拖累，紡織品進口額下降了12.2%。其中，大類商品紗線和面料進口額分別下降13.7%和14.2%，制成品進口額下降6%。從量價指數(shù)分析，紡織品進口下降是量、價共同下跌的結(jié)果，其中數(shù)量減少的因素更為突出。從材質(zhì)看，棉制紗線面料的進口額降幅達15.8%，高于毛制品（15.3%）、化纖制品（8.7%）和絲制品（8.7%）

2019年，我國服裝進口額保持增長，增幅為8%。其中，大類商品針梭織服裝由進口價格上漲10.5%帶動增長，進口量下降2.4%。

中間產(chǎn)品，尤其紗線、面料的進口與次年紡織服裝出口有著比較顯著的相關性。根據(jù)近20年進出口數(shù)據(jù)進行簡單測算發(fā)現(xiàn)，上一年紗線、面料的進口額與次年紡織服裝出口額之間的相關系數(shù)達到0.86，呈現(xiàn)出較為明顯的正相關關系。2019年，我國紗線面料進口的大幅下降有可能預示著2020年紡織品服裝出口繼續(xù)下降。

特點七：美棉進口量大幅下跌，美國失去保持多年的市場地位

2019年，我國進口棉花185.1萬噸，同比增長17.5%，連續(xù)第三年恢復增長；進口均價為1930美元/噸，同比下降4.1%。盡管2019年全年棉花進口整體實現(xiàn)增長，但從月度數(shù)據(jù)看，增長主要集中在上半年。受美國加稅影響，8—10月紡織品市場走弱，下游需求減少，棉花進口量縮減，月均進口量不足10萬噸。2019年11—12月，在中美簽署第一階段協(xié)議的利好預期帶動下，棉花進口量略有反彈。

自2018年7月6日起，我國對美國實施反制措施，對自美國進口的原料棉花加征25%的關稅，當年自美國進口量僅增長4.5%。2019年，反制措施的影響進一步顯現(xiàn)，全年自美國進口量僅為36萬噸，同比大幅下跌32%。在我國棉花進口主要來源地中，美國迅速失去了保持多年的領先地位，落后于替代國巴西和澳大利亞（我國自巴西和澳大利亞分別進口棉花50.5萬噸和39.8萬噸）。

進口棉價連續(xù)3個月高于國內(nèi)棉價

中國棉花協(xié)會月報顯示，2019年，我國棉花政策保持穩(wěn)定，儲備棉輪換有序進行，進口量有所增加，棉花產(chǎn)量穩(wěn)中略降，市場供給充裕；受外部不確定因素影響，棉花需求量減少，國內(nèi)棉價大幅下跌。2019年5月以來，隨著中美經(jīng)貿(mào)摩擦的反復，棉花期現(xiàn)貨價格大幅下跌，之后受國儲棉輪入和中美貿(mào)易磋商進展積極的影響，價格平穩(wěn)回升。2019年12月31日，中國棉花價格指數(shù)（CC Index 3128B）為13369元/噸，全年平均價格為14212元/噸，同比下降10.5%。

國際棉價上漲。2019年10月底，美聯(lián)儲（Fed）年內(nèi)第三次降息，國際棉花期現(xiàn)貨價格震蕩上漲，當月末出現(xiàn)了外棉現(xiàn)貨價格反超國內(nèi)棉價的情況，并一直持續(xù)到2019年年末。12月末，中國進口棉價格指數(shù)（FC Index M）為79.47美分/磅，1%關稅下折合人民幣13724元/噸，高于同期國內(nèi)現(xiàn)貨355元/噸。

（來源：進出口經(jīng)理人）

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