CCEE廣州重磅①：數(shù)據(jù)圖解2018東南亞電商市場(chǎng)，2019年將如何？

近期，時(shí)尚電商Zilingo融資2.26億美金的消息讓東南亞電商圈再次沸騰。

從阿里、騰訊、京東對(duì)其無(wú)孔不入的滲透，到電商平臺(tái)搶眼的成績(jī)，東南亞電商市場(chǎng)是真熱鬧，也是真繁榮。

僅2015年至2018年，包括Shopee在內(nèi)的東南亞三個(gè)頭部電商玩家總規(guī)模增長(zhǎng)了7倍以上，其他的市場(chǎng)參與者則增加了2倍。

據(jù)谷歌和淡馬錫發(fā)布聯(lián)合發(fā)布《東南亞電子商務(wù)報(bào)告》報(bào)告顯示，未來(lái)十年，電子商務(wù)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率在34%左右；到2025年，東南亞電商市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1020億美元。

接下來(lái)的局勢(shì)是“軍閥混戰(zhàn)”還是“百花爭(zhēng)鳴”？賣家出征東南亞電商市場(chǎng)，事先要“讀透”它。

數(shù)據(jù)圖解2018東南亞電商

越來(lái)越多的觸手正在伸向東南亞，除了阿里、京東、騰訊在東南亞的布局，2018年上半年，沃爾瑪和Target通過(guò)一系列戰(zhàn)略收購(gòu)和第三方合作的方式，加深了其在東南亞電商業(yè)務(wù)的布局。同年7月，中國(guó)臺(tái)灣B2C電商網(wǎng)站PChome也宣布開(kāi)始布局東南亞市場(chǎng)。

電商業(yè)態(tài)的日趨完善，將東南亞區(qū)域的消費(fèi)潛力逐漸誘發(fā)出來(lái)，我們一起來(lái)看看2018年的東南亞市場(chǎng)給出了怎樣一份成績(jī)單。

從訪問(wèn)量看，根據(jù)研究數(shù)據(jù)顯示，從2018年1月至11月，東南亞Top10家電商平臺(tái)的總訪問(wèn)量平均增長(zhǎng)了53%。

其中，東南亞排名前三的電商平臺(tái)分別是Shopee、Tokopedia和Lazada，它們目前占據(jù)了這個(gè)市場(chǎng)70%的份額。其中，Shopee為15%，Tokopedia為17%，Lazada以27%占據(jù)首位。

這其中，Shopee漲勢(shì)十分穩(wěn)健，在2018年11月份，以高達(dá)158%的增長(zhǎng)率，在PC端和移動(dòng)端的訪問(wèn)量上超過(guò)了Tokopedia，并將與Lazada的差距縮減了66%。

而在11月份的增長(zhǎng)速率來(lái)看，JD無(wú)疑增長(zhǎng)最快，其增長(zhǎng)率高達(dá)246%。

從移動(dòng)端看：與歐美主流市場(chǎng)不同的是，東南亞移動(dòng)用戶總數(shù)達(dá)3.5億，90%的用戶是直接通過(guò)手機(jī)接入互聯(lián)網(wǎng)。其中印尼、馬來(lái)西亞、菲律賓、泰國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)粘度位列全球Top 10。

隨著東南亞各國(guó)智能手機(jī)普及率的提高，東南亞各國(guó)移動(dòng)端交易數(shù)量出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)（如上圖）。

Lazada雖然在網(wǎng)站流量方面占據(jù)第一的寶座，但在移動(dòng)端的榜單上，它并沒(méi)有獨(dú)占鰲頭。而Shopee無(wú)論是在谷歌應(yīng)用商店還是蘋(píng)果App Store都表現(xiàn)突出。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：iprice）

從區(qū)域市場(chǎng)看，印尼市場(chǎng)呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長(zhǎng)。據(jù)摩根士丹利估計(jì)，2018年印尼電商市場(chǎng)規(guī)模為130億美元，在過(guò)去兩年里以每年50%的幅度增長(zhǎng)。而在未來(lái)五年，印尼將實(shí)現(xiàn)每年至少32%的增幅并在2023年發(fā)展至520億美元的市場(chǎng)規(guī)模。

印尼是全球年輕人口比例最高的國(guó)家之一，這些年輕人在接下來(lái)三到五年時(shí)間里會(huì)很快進(jìn)入成家、立業(yè)、生孩子的階段，可以預(yù)見(jiàn)的是這是一個(gè)非常龐大的母嬰市場(chǎng)。

在印尼電商市場(chǎng)上，有四家企業(yè)控制著大部分的電商銷售：Lazada、Shopee、Tokopedia和Bukalapak。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：iprice，此為2018年Q4數(shù)據(jù)）

從PC端來(lái)看，2018年12月融資了11億美元的印尼本土電商平臺(tái)Tokopedia（1.68億）是訪問(wèn)量最大的平臺(tái)，其次為Bukalapak（1.16億）、Shopee（6767萬(wàn)）、Lazada（5828萬(wàn)）。印尼電商公司iLotte呈黑馬之勢(shì)，躋身TOP 10之列。

2019年?yáng)|南亞市場(chǎng)將如何？

隨著東南亞市場(chǎng)的炙手可熱，可以預(yù)見(jiàn)的是東南亞電商平臺(tái)之間的競(jìng)爭(zhēng)將逐步升溫。

2019年初，有消息稱，京東印尼站或?qū)⒔邮蹽o-Jek億級(jí)美元的投資，合力占領(lǐng)東南亞電商市場(chǎng)。而在過(guò)去一年一直緊閉對(duì)外招商窗口的Lazada也開(kāi)始放開(kāi)手腳，頻頻亮劍，以菲律賓為例，平臺(tái)會(huì)隨著賣家數(shù)量的增加而不斷推出新工具。同時(shí)，日前其還公布了加速成長(zhǎng)計(jì)劃，將率先擴(kuò)大其在東南亞的超市業(yè)務(wù)。Shopee也稱將扎根東南亞，大力扶持更多中國(guó)賣家和國(guó)貨品牌出海，讓東南亞成為國(guó)貨新主場(chǎng)。而東南亞本土的一些初創(chuàng)企業(yè)也逐漸展露鋒芒，但羽翼未豐，資金匱乏，暫還無(wú)法撼動(dòng)頭部電商公司的地位。

與此同時(shí)，瞄準(zhǔn)商機(jī)，越來(lái)越多的賣家也將進(jìn)入東南亞市場(chǎng)，從電商平臺(tái)頻頻招商亦可想象。在3月6日-7日舉辦的2019CCEE（廣州）雨果網(wǎng)跨境電商選品大會(huì)上，Shopee等電商平臺(tái)也將開(kāi)放招商通道。

不過(guò)在進(jìn)入之前，賣家還需要了解東南亞市場(chǎng)的幾個(gè)特性：物流是入局東南亞的一大難點(diǎn)，尤其是最后一公里配送，僅印尼就有1萬(wàn)多個(gè)島嶼，這讓物流訂單履行變得復(fù)雜。超過(guò)10種語(yǔ)言的天然壁壘。印尼、越南、泰國(guó)等市場(chǎng)小語(yǔ)種語(yǔ)言是賣家與買家之間溝通的挑戰(zhàn)。此外支付板塊，沒(méi)有通用的貨幣，每個(gè)區(qū)域均有多種數(shù)字錢包服務(wù)，結(jié)算困難。

另外，東南亞社交化趨勢(shì)將愈加明顯。東南亞人普遍使用社交網(wǎng)絡(luò)，賣家規(guī)劃的社交矩陣及營(yíng)銷玩法越接地氣，則能吸引更多的潛在購(gòu)買者，因?yàn)橄M(fèi)者不僅僅是購(gòu)買需要的產(chǎn)品，更要發(fā)現(xiàn)新產(chǎn)品，享受購(gòu)物的娛樂(lè)。也因此，可以看到2019年越來(lái)越多的社交元素及沉浸式的體驗(yàn)將被融入到東南亞電商購(gòu)物當(dāng)中。

東南亞的這波紅利，誰(shuí)將搶先收割？物流、支付、語(yǔ)言等難題又該如何解決？3月6日-7日舉辦的2019CCEE（廣州）雨果網(wǎng)跨境電商選品大會(huì)上，東南亞市場(chǎng)掘金打法為你揭曉。