航運動態(tài)（截至2022/4/8）：航運市場受上海疫情影響嚴(yán)重

（圖片來源：圖蟲創(chuàng)意）

海運市場動態(tài)

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

• 上海持續(xù)封控影響供應(yīng)商，托運人和進(jìn)口商深受困擾。海運承運商仍在評估訂艙所受的影響。目前，尚未宣布任何航次取消，但預(yù)計訂艙情況將發(fā)生變化。市場中表現(xiàn)出來的疲軟勢頭不確定是否將會持續(xù)，從過往經(jīng)驗判斷，春節(jié)后出現(xiàn)需求下降很正常，而進(jìn)口商和零售商都仍需要補充庫存。沒有緩解的老問題包括嚴(yán)重?fù)矶?、設(shè)備失衡、貨輪航次遞延、跳港、空行以及燃油附加費上調(diào)。

• 價格：價格水平保持在高位，優(yōu)先運輸服務(wù)市場表現(xiàn)強勁。

• 艙位：除少數(shù)情況外，艙位整體供應(yīng)不足。

• 運力/設(shè)備：緊張/嚴(yán)重不足。

• 建議：在貨好日期前至少 3-4 周訂艙。建議考慮優(yōu)先運輸方案。靈活選擇貨柜類型和運輸路線。請與供應(yīng)商密切聯(lián)系，了解新冠疫情對產(chǎn)量和預(yù)期前景的沖擊或相關(guān)變化。

亞洲 → 歐洲（遠(yuǎn)東西北歐航線）

• 上海仍處于持續(xù)封控中，并宣布開展新一輪大規(guī)模核酸檢測。工廠生產(chǎn)、倉庫和卡車運輸服務(wù)供應(yīng)受到影響，不過港口碼頭和卡車運輸仍在全面運行。所有海運聯(lián)盟的不分貨類運價和即期運費艙位都有供應(yīng)，但承運商仍在限制長期大客戶交易。為應(yīng)對近期形勢變化，預(yù)計承運商可能會公布跳港和空行措施。

• 價格：價格仍處于高位，但由于市場放緩，3 月份之后到 4 月份開始時價格整體呈現(xiàn)下降趨勢。

• 艙位：艙位情況緊張

• 運力/設(shè)備：所有亞洲起運地均發(fā)生嚴(yán)重設(shè)備短缺。

• 建議：在貨好日期前至少 2 至 3 周訂艙。靈活選擇其他類型的貨柜

歐洲 → 北美（跨大西洋西行航線）

• 美東港口的擁堵問題依然沒有改善，僅有兩座港口運行節(jié)奏接近正常。美西貨輪等待時間縮短，目前洛杉磯港 (LAX) 和長灘港 (LGB) 約為 22-25 天。

• 價格：價格 4 月份已公布的價格中，旺季附加費和基本運費調(diào)漲上調(diào)，推動海運價格持續(xù)上升。

• 艙位：艙位緊張，發(fā)往美西的艙位尤其緊張，進(jìn)入二季度后，發(fā)往美東的艙位也開始緊張

• 運力/設(shè)備：北歐和地中海運輸服務(wù)運力依舊緊張。港口設(shè)備供應(yīng)有所改善。內(nèi)陸集裝箱集散站仍面臨設(shè)備短缺。

• 建議：在貨好日期前至少 5 周訂艙。如需更高的可靠性，確保不會甩柜，可采用優(yōu)先運輸服務(wù)。

印度次大陸 → 北美

• 印度次大陸地區(qū)的政局不確定性仍在持續(xù)，新冠疫情引發(fā)運輸延遲。斯里蘭卡和巴基斯坦之間的政治緊張局勢引發(fā)當(dāng)?shù)赝羞\人擔(dān)憂。斯里蘭卡已采取燃油配給措施，直接影響到重型設(shè)備和卡車運輸運力。預(yù)計當(dāng)?shù)貎r格將會上升，并出現(xiàn)運輸延遲。中國一直是集裝箱調(diào)度的關(guān)鍵來源地，由于中國持續(xù)采取疫情封控，印度次大陸地區(qū)的空箱供應(yīng)將會吃緊。

• 價格：4 月份價格保持在高位。由于支線貨輪服務(wù)費用增加，需經(jīng)科倫坡/新加坡/馬來西亞轉(zhuǎn)運的印度和孟加拉國港口的運輸價格預(yù)計會上升。

• 艙位：2022 年，發(fā)往美西的艙位依然緊張。發(fā)往美西的運輸航線仍有跳港現(xiàn)象，導(dǎo)致印度次大陸起運運力受限。建議采用優(yōu)先運輸服務(wù)。發(fā)往美東的艙位依然緊張，原因是薩凡納港和查爾斯頓港等美東主要卸貨港持續(xù)擁堵，拖延了貨輪返回印度次大陸地區(qū)的速度。這類延遲經(jīng)常導(dǎo)致裝貨港跳港和空行。

• 運力/設(shè)備：印度多個港口報告設(shè)備短缺。受影響最為嚴(yán)重的是南部/東南部港口、加爾各答和印度北部的內(nèi)陸集裝箱集散站。

• 建議：依然是盡可能通過水運港口裝運，不要使用內(nèi)陸集裝箱集散站。內(nèi)陸集裝箱集散站已經(jīng)成為集裝箱運輸?shù)钠款i，經(jīng)常導(dǎo)致裝貨單放行延遲。以優(yōu)先運輸服務(wù)訂艙可獲得設(shè)備的優(yōu)先使用。

北美 → 亞洲

• 美西裝貨港貨輪抵港和可用運力仍不穩(wěn)定。在美東，薩凡納港的運行有所改善，但查爾斯頓港的擁堵仍在持續(xù)，部分航線選擇跳過該港。貨輪航次偏離計劃持續(xù)導(dǎo)致航次取消，航次延遲也造成了重大挑戰(zhàn)，導(dǎo)致最早返港日期和貨輪截關(guān)日期也隨之后延。

• 價格：已公布的 4 月底和 5 月初基本運費調(diào)漲數(shù)量較少。

• 設(shè)備：內(nèi)陸點多式聯(lián)運路線的起運地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。大部分港口仍能正常供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，但奧克蘭港的 40 英尺集裝箱發(fā)生短缺。

• 建議：請在貨物預(yù)計發(fā)出時間前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

• 歐洲港口的擁堵和貨輪延遲問題嚴(yán)重，紐約港、查爾斯頓港和薩凡納港也持續(xù)出現(xiàn)航次問題，目前已導(dǎo)致兩周一次跳港。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港，美國西海岸發(fā)往歐洲的運輸服務(wù)極度緊張。北美太平洋沿岸西北地區(qū)發(fā)往歐洲的運輸服務(wù)無限期暫停。所有承運商均停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運訂艙。

• 價格：目前未公布 5 月基本運費調(diào)漲。

• 設(shè)備：內(nèi)陸點多式聯(lián)運路線的起運地仍面臨設(shè)備短缺問題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問題，但各類特殊柜都很難訂到。

• 建議：美東/墨西哥灣航線請?zhí)崆?3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請?zhí)崆?6 周訂艙。

空運市場動態(tài)

歐洲

• 需求繼續(xù)上升，在即將換季之際，商戶需要為夏季補充庫存，空運需求有所上升。為確保貨物快速運抵，建議將貨物分為小批，多次運輸。由于運力緊張，價格穩(wěn)定保持在高位。飛機燃油價格開始下降，但要等到市場穩(wěn)定后這一利好才能傳導(dǎo)至下游。貨機運力大幅削減，訂艙到起飛的時間窗口約為 10-14 天。交貨時間雖然緊張，但如果情況允許，延期運輸路線仍是一個可行的運輸方案。我們還注意到，市場中仍有價格較低的運輸方案，即發(fā)往二級樞紐的定期客機腹艙帶貨方案。歐洲機場貨站有少量擁堵，但貨運量很高，運輸時間可能因此延長。

美洲

• 需求居高不下，尤其是發(fā)往中歐樞紐的路線。據(jù)報告，起運地等待時間已達(dá) 3-5 天。

• 受疫情封控措施影響，大部分航司已取消發(fā)往上海浦東國際機場 (PVG) 的航班。

• 跨大西洋客運運力已回升到接近疫情前的水平。

• 強烈建議提早訂艙。

• 由于出口吞吐量較大，洛杉磯國際機場 (LAX)/芝加哥奧黑爾國際機場 (ORD)/紐約肯尼迪國際機場 (JFK) 地勤分理面臨高貨量壓力。

• 大部分貨站縮短了免費存貨時間，并實行更早的出口貨物截關(guān)時間，以留出更長的分理時間和篩查時間。
• 發(fā)往亞洲、拉丁美洲和歐洲的價格繼續(xù)上升。

卡車運輸和聯(lián)運

美洲

• 美國國內(nèi)卡車運輸

1.需求正在下降，長期以來首次騰出較多運力。出站投標(biāo)量指數(shù) (Outbound Tender Volume Index) 從 14,000 降至 13,783，出站投標(biāo)拒絕指數(shù) (Outbound Tender Rejection Index) 降至 16.10%。由于投標(biāo)人減少，運輸服務(wù)提供商對合約貨運的受理率增加。

2.全美國運輸終端交貨 (DAT) 貨車比率已降至 4.44:1，這是 2021 年 1 月以來的最低值。盡管該比率已經(jīng)降低，但仍遠(yuǎn)未達(dá)到均衡市場狀態(tài)對應(yīng)的 2.5:1。

3.目前，的市場狀態(tài)仍有可能回歸到正常的趨勢，只是受到 1 月和 2 月的冬季惡劣天氣及奧密克戎影響，這一回歸略有延遲。當(dāng)然，也有可能是兩種因素的共同作用，即由于消費者支出模式改變，市場也會體現(xiàn)出下降趨勢。承運商市場仍處于高度碎片化狀態(tài)，極易出現(xiàn)市場引發(fā)的運力波動。

4.美國東南部和得克薩斯州休斯敦市場被認(rèn)為強于周邊其他市場，尤其是東南部地區(qū)已進(jìn)入 4 月中旬/5 月生產(chǎn)旺季，在此期間，該地區(qū)干貨（特別是冷凍貨）的運力將變得緊張，導(dǎo)致即期運費增加。

5.美國中西部市場正在快速降溫。芝加哥的貨車比率已經(jīng)降至均衡點以下 (1.58:1)，同樣降到均衡點以下的還有底特律 (2.16) 和威斯康星州密爾沃基 (2.44)。受此影響，這些市場的即期運費將加速下降。美國東北部市場也在降溫，新澤西州伊麗莎白 (4.56)、賓夕法尼亞州費城 (3.46)、賓夕法尼亞州哈里斯堡 (4.20) 和馬里蘭州巴爾的摩 (4.24) 的貨車比率都在持續(xù)下降。

6.受季節(jié)因素影響，多地市場熱度上升，弗吉尼亞州諾?？耍ǜ劭谑袌觯┴涇嚤嚷蔬_(dá)到 8.52:1，佛羅里達(dá)州邁阿密（港口市場）達(dá)到 6.56:1，佛羅里達(dá)州杰克遜維爾（港口市場）達(dá)到 8.24:1，加利福尼亞州洛杉磯回升到 6.24:1。

• 美國進(jìn)出口卡車運輸

1.市場趨勢

（1）大部分美國東海岸港口仍在經(jīng)歷擁堵，但是，最近幾周部分市場的入站集裝箱數(shù)量已開始放緩。

（2）隨著庫存量上升，倉庫容量有限這一問題持續(xù)凸顯。等待卸貨的積壓集裝箱占用了寶貴的底盤車設(shè)備和堆場空間，反過來又影響了卡車運輸?shù)倪\力。

（3）洛杉磯港/長灘港批準(zhǔn)對貨主評估和收取清潔卡車基金費用，開始日期為 2022 年 4 月 1 日。設(shè)計這一費用的目的是在該港口加速使用零排放卡車。

（4）收費標(biāo)準(zhǔn)為每標(biāo)準(zhǔn)箱 10 美元，所有超過 20 英尺的集裝箱每箱 20 美元。

（5）從清潔卡車基金費用中獲取的利潤將部分用于向卡車司機提供直接撥款，以轉(zhuǎn)用零排放卡車。

（6）新老卡車運輸服務(wù)提供商均加強了空運出口服務(wù)。我們所有主要市場均穩(wěn)定實現(xiàn)了當(dāng)日提貨。我們繼續(xù)加強干線服務(wù)，加速主要樞紐的回程運輸。

2.2022 年第二季度展望

（1）鑒于柴油價格依然不穩(wěn)定，整體呈上升趨勢，燃油附加費預(yù)計將繼續(xù)波動。

海關(guān)和合規(guī)新聞

CBP 宣布新豁免生效日期

美國海關(guān)與邊境保護(hù)局 (CBP) 提醒貿(mào)易行業(yè)，美國貿(mào)易代表辦公室 (USTR) 最近重新豁免的一批共 352 項商品的新代碼即將生效?；砻獯a的生效日期為 2022 年 4 月 12 日。希望為過去或?qū)淼呢涍\申請豁免的進(jìn)口商應(yīng)聯(lián)系其報關(guān)行，確認(rèn)商品是否符合豁免條件。

工廠產(chǎn)量新聞

• 越南 

越南警告煤炭供給緊張可能引發(fā)電力短缺。

• 越南

越南汽車制造商 Vinfast 即將在美國設(shè)立首家制造工廠。

• 柬埔寨

柬埔寨計劃實施制造業(yè)轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)為生產(chǎn)汽車和電氣領(lǐng)域更復(fù)雜、附加值更高的元件。

• 泰國

寶馬泰國公司正在與母公司商談在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)電動汽車事宜。

• 泰國

泰國計劃實現(xiàn)出口領(lǐng)域 10% 增長。

• 馬來西亞

馬來西亞電氣和電子產(chǎn)品出口預(yù)計將迎來大幅增長。

• 印度尼西亞

原定于4月開征的碳稅延后到7月，以平抑能源價格，幫助經(jīng)濟復(fù)蘇。

• 印度尼西亞 

印度尼西亞與羅馬尼亞在貿(mào)易等領(lǐng)域全面加強雙邊合作。印度尼西亞可使用羅馬尼亞康斯坦察港將印尼產(chǎn)品輸入歐盟地區(qū)。

航運市場新聞

中國更多封控措施進(jìn)一步限制供應(yīng)鏈 《FreightWaves》報道稱，中國昆山最近采取封控措施對抗疫情。昆山市是重要的電子元件生產(chǎn)中心，封控措施很可能對筆記本電腦、手機和汽車供應(yīng)產(chǎn)生嚴(yán)重影響。同時，上海市封控措施無限期延長，卡車運輸受到影響，更多空運路線改道。

集裝箱貨運價格在全球各類問題影響下依然高于均值，據(jù) 《The Loadstar》報道，集裝箱即期運費當(dāng)前的下降趨勢基本屬于正常的季節(jié)性下行，海運承運商成功取得更高的合約運輸價格。近期，由于中國缺少裝貨用的集裝箱，承運商很可能降低價格，以吸納盡可能多的貨物。

Flexport 飛協(xié)博研究動態(tài)

助力經(jīng)濟增長——Flexport 飛協(xié)博每周經(jīng)濟報告

要在購物潮中如魚得水，手里有錢是最好的。在 Flexport 飛協(xié)博研究團隊本周的經(jīng)濟報告中，我們研究了美國消費者實際可支配收入的變化趨勢，以及薪酬正在部分取代政府發(fā)錢的機制。均衡狀態(tài)意味著收入降低，但消費不變——至少目前如此。

（數(shù)據(jù)來源：Flexport calulations based on U.S. Bureau of Economic Analyis,Federal Reserve date）

空運及時性指標(biāo)

空運及時性指標(biāo)衡量了兩條主要航線從貨物拼裝到運抵最終目的地的空運時間。上周，該指標(biāo)在跨太平洋東行航線 (TPEB) 連續(xù)第 11 周實現(xiàn)改善，在遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 則略有上升。截至 4 月 3 日的 4 周中，TPEB 指標(biāo)下降至 11.1 天，當(dāng)周降幅 0.4 天，相比 1 月中旬的峰值降幅超過 6 天。FEWB 指標(biāo)在截至 4 月 3 日的 4 周中上升至 10.2 天。

由于新一輪新冠疫情，中國多城市采取封控措施，兩條航線均面臨相關(guān)影響。FEWB 的“起運地起飛至目的地”時間也出現(xiàn)上升，其中包含飛行時間，可能反映出俄烏沖突的持續(xù)影響。

（數(shù)據(jù)來源：Flexport Research）

海運及時性指標(biāo)

海運及時性指標(biāo)與空運類似，衡量了兩條主要航線的貨物海運時間。在過去一周，TPEB 指標(biāo)實現(xiàn) 4 周以來首次下降，達(dá)到 108 天。FEWB 指標(biāo)則上升至新紀(jì)錄 116 天。延遲的主要原因是亞洲處理時間延長（見下文），以及航海時間延長。目前，俄烏沖突對海運的更多影響情況暫不得而知。

（數(shù)據(jù)來源：Flexport Research）

物流壓力矩陣

Flexport 飛協(xié)博的物流壓力矩陣 (LPM) 會收集 10 個數(shù)據(jù)點，以體現(xiàn)物流網(wǎng)絡(luò)在需求側(cè)面臨的挑戰(zhàn)，以及美國進(jìn)口路線的持續(xù)活動情況。在最近的更新中，消費者支出偏好的一個關(guān)鍵指標(biāo)和工業(yè)進(jìn)口預(yù)期值均顯示，需求可能會下降。在活動方面，海運價格、海運及時性指標(biāo)和空運及時性指標(biāo)均有所下降，反映出物流網(wǎng)絡(luò)壓力降低。

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 （編輯：江同）

（來源：Flexport 飛協(xié)博）

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