縱騰觀察 | 脆弱的再平衡，2021跨境電商物流行業(yè)淺析

2021年3月底，第四屆中國(guó)跨境電商物流趨勢(shì)峰會(huì)上，縱騰集團(tuán)副總裁李聰發(fā)表了“新常態(tài)再平衡”主題演講。

2021年，隨著新冠肺炎疫苗接種的推廣，疫情進(jìn)入了新常態(tài)。雖然還有很多困難險(xiǎn)阻，但跨境行業(yè)一定會(huì)有更多新的變化，特別是物流行業(yè)，在失衡發(fā)展中尋找運(yùn)能跟運(yùn)力的再平衡。

回顧2020年，整個(gè)行業(yè)在混亂中發(fā)展。行業(yè)內(nèi)瘋狂學(xué)習(xí)，2、3月份學(xué)疫情發(fā)展趨勢(shì)，4月份學(xué)航空知識(shí)，下半年學(xué)海運(yùn)。行業(yè)外，很多一級(jí)、二級(jí)市場(chǎng)也都在了解跨境行業(yè)。

行業(yè)內(nèi)外都在學(xué)習(xí)中進(jìn)步，又在失衡中成長(zhǎng)，過(guò)程雖然痛苦，但行業(yè)整體都在擴(kuò)張，外部各個(gè)行業(yè)也在轉(zhuǎn)型和融合。以往的船老大、鐵老大、航空業(yè)老大，都在向跨境行業(yè)邁出新的一步，融合的大趨勢(shì)和彼此了解的日趨深入，為行業(yè)發(fā)展打下了很好的基礎(chǔ)。

2020年“牛鞭效應(yīng)”難以再現(xiàn)

同時(shí)，賣家供應(yīng)鏈“牛鞭效應(yīng)”難以再現(xiàn)。物流的困擾，導(dǎo)致供應(yīng)鏈采購(gòu)備貨加大，對(duì)上游源頭工廠制造鏈的索求隨之成倍增加，最后都集中在物流運(yùn)輸環(huán)節(jié)，運(yùn)力壓力急劇失衡，最終導(dǎo)致賣家?guī)齑嬷芷谘娱L(zhǎng)，資金占比加大。

由于第三方物流無(wú)法及時(shí)滿足需求，賣家開始自建倉(cāng)庫(kù)，一系列的投入又增加了資金的占用，同時(shí)庫(kù)存資金周轉(zhuǎn)緩慢，最后不得不面臨更大的資金壓力。未來(lái)，去庫(kù)存或加快庫(kù)存周轉(zhuǎn)將是一個(gè)很重要的方向。

一、2021穿越疫情下半場(chǎng)

2021下半場(chǎng)，美國(guó)疫情有望消退

從2020年3月到現(xiàn)在，美國(guó)疫情日均死亡人數(shù)由幾千人下降到幾百人，這意味著未來(lái)疫情會(huì)逐漸得到控制，特別是疫苗的出現(xiàn)，將會(huì)帶來(lái)較大的改觀，疫情帶來(lái)的影響也會(huì)逐漸消退。

對(duì)第三方物流企業(yè)來(lái)說(shuō)，電商平臺(tái)作為最重要的客戶，其發(fā)展趨勢(shì)值得關(guān)注。

美國(guó)電商平臺(tái)排行榜

從規(guī)模和體量來(lái)看。通過(guò)對(duì)美國(guó)電商平臺(tái)銷售數(shù)據(jù)排行榜進(jìn)行分析，可把平臺(tái)分為兩大陣營(yíng)：第一陣營(yíng)在2019年之前，基本都是以200億為起始點(diǎn)，而目前都在300億以上；第二陣營(yíng)之前都在100億以下，與第一陣營(yíng)有著較大距離，但經(jīng)過(guò)2020年的發(fā)展，全部都到了100億以上，甚至有些達(dá)到了200億。

特別是第二陣營(yíng)里的Best Buy和Target，增速非?？?，從幾十億躍升至200多億，2021年依然在繼續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)在2022、2023年，第二陣營(yíng)將全部跨入200億，前幾位或許會(huì)進(jìn)入300億陣營(yíng)。亞馬遜增速也非?？?，2020年銷售規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)4200多億，相當(dāng)于2019年全球的銷售總額。

美國(guó)電商平臺(tái)增速排行榜

從增速來(lái)看。去年增速第一名是Target，第二名是Best Buy，增速均在130%以上。可以看到，傳統(tǒng)的線下零售商利用大量庫(kù)存和分布在各地的網(wǎng)點(diǎn)，在線上受益頗多。第二陣營(yíng)的增速普遍在50%-80%，包括沃爾瑪、costco和The Home Depot。去年大件家居產(chǎn)品火爆，這些平臺(tái)在大件家具售賣上做出了很大的貢獻(xiàn)，所以增速也非?？臁?/span>

eMarket預(yù)測(cè)，2021年英國(guó)線上銷售下滑

相對(duì)而言，根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2021年的線上銷售數(shù)據(jù)下降得非常明顯，甚至比2019年還低。這預(yù)示著邊際增速將回到2019年的發(fā)展軌道，隨著增速的下滑，平臺(tái)間的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。

2021美國(guó)電商平臺(tái)份額排行榜

從2021美國(guó)電商平臺(tái)份額排行榜看。美國(guó)電商平臺(tái)的增速大概在40%，若排除亞馬遜和ebay這兩個(gè)大體量平臺(tái)，增速將達(dá)到60%以上。由此可見(jiàn)，主要增速來(lái)源于第二陣營(yíng)或其他一些電商平臺(tái)。eMarket預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年英國(guó)線上銷售的增長(zhǎng)不會(huì)像2020年那么迅猛，總體將出現(xiàn)下滑。疫情導(dǎo)致線上購(gòu)物瘋狂增長(zhǎng)，現(xiàn)在重新回歸理性。

從份額的變化來(lái)看。第一陣營(yíng)的份額，特別是亞馬遜和沃爾瑪，都在增長(zhǎng)；前十大電商平臺(tái)的份額，從60%提高到68%，預(yù)計(jì)2022年將超過(guò)70%，未來(lái)頭部集聚現(xiàn)象將會(huì)更明顯。這些頭部企業(yè)的趨勢(shì)對(duì)電商服務(wù)企業(yè)有較大影響，值得關(guān)注。

Shopify GMV變化情況

獨(dú)立站發(fā)展勢(shì)頭迅猛。

疫情成就了獨(dú)立站，其中Shopify最有代表性，可以算作電商平臺(tái)的里程碑。其銷售額從2018年400多億增長(zhǎng)到2019年600多億，2020年達(dá)到1100多億，預(yù)計(jì)2021年將達(dá)到1600多億。

獨(dú)立站為何能夠增長(zhǎng)如此之快？分析下來(lái)，主要有以下幾方面的原因：

1、品牌的私域流量需求。越來(lái)越多品牌商出海，亞馬遜賣家也紛紛嘗到了品牌化的甜頭，更需要也更有底氣來(lái)做私域流量，而不再滿足于在平臺(tái)上公開共享。

2、面對(duì)大平臺(tái)，要保證經(jīng)營(yíng)的合規(guī)性，尤其是越來(lái)越多大賣家開始走資本化道路，銷售額大量集中在亞馬遜或ebay等一兩家平臺(tái)，是非常不安全的。從這個(gè)角度考慮，需要分散風(fēng)險(xiǎn)，去做獨(dú)立站和其他平臺(tái)。

3、經(jīng)營(yíng)自主性，加快供應(yīng)鏈周轉(zhuǎn)。銷售額越大，對(duì)周轉(zhuǎn)速度要求越高，否則周轉(zhuǎn)邊際速度都是趨緩的。

4、稅改。稅改帶來(lái)的影響是大平臺(tái)開始代扣代繳稅費(fèi)，特別是疫情之后，歐洲、美國(guó)都在朝著稅改的方向調(diào)整。這加大了很多賣家的成本，做獨(dú)立站，在某種意義上可以攤平平臺(tái)稅改的成本，獲得額外的競(jìng)爭(zhēng)力。這也是中短期很多賣家去做獨(dú)立站的一個(gè)很重要的原因。

而且平臺(tái)上的賣家，如亞馬遜上的賣家，越做越大之后，再去做獨(dú)立站，起點(diǎn)和規(guī)?？傮w來(lái)說(shuō)是沒(méi)問(wèn)題的。獨(dú)立站不再是一些小賣家或站群的玩法，更多的是大賣家出于分散風(fēng)險(xiǎn)的需求紛紛入局。

電商庫(kù)內(nèi)周轉(zhuǎn)加快。

縱騰集團(tuán)在與百曉生、17TRACK聯(lián)合出品的《2021中國(guó)跨境電商物流行業(yè)藍(lán)皮書》中，谷倉(cāng)海外倉(cāng)分享了一組2020年入庫(kù)指數(shù)和周轉(zhuǎn)指數(shù)。

入庫(kù)指數(shù)是對(duì)入庫(kù)的體積、重量和sku數(shù)量做了指數(shù)化的處理。從入庫(kù)指數(shù)可以看到，2020年4月份達(dá)到低點(diǎn)之后，5、6月份庫(kù)存迅速攀升，這跟海運(yùn)價(jià)格其實(shí)是密切相關(guān)的，最高峰達(dá)到2019年的3倍。

2019-2020海外倉(cāng)入庫(kù)指數(shù)（谷倉(cāng)）

賣家需要多方面考慮市場(chǎng)變動(dòng)因素，采用適宜的周轉(zhuǎn)率和備貨規(guī)模，客觀評(píng)估直發(fā)與海外倉(cāng)發(fā)貨的優(yōu)缺點(diǎn)，兼顧平衡，保證全供應(yīng)鏈能力與物流各環(huán)節(jié)能力協(xié)調(diào)一致。

（來(lái)源：ZT觀察）

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